Définition de l'industrie et applications
Les caméras de pipeline (également connues sous le nom de caméras d'inspection de pipeline, endoscopes de pipeline CCTV) sont utilisées pour la détection sans excavation de défauts internes dans les canalisations de drainage/d'approvisionnement en eau/industriels, etc. Généralement composées d'une sonde de caméra étanche, d'une tige/câble de poussée extensible, d'un système de surveillance et de contrôle, elles prennent en charge l'enregistrement vidéo, l'étiquetage des défauts, la mesure et la lecture de distance, et sont largement utilisées dans les scénarios municipaux, industriels, de construction, d'urgence et autres. Le marché mondial a maintenu une croissance constante ces dernières années, atteignant environ 4,5 milliards de dollars américains en 2022, et devrait atteindre 6,8 milliards de dollars américains d'ici 2027 (avec un TCAC d'environ 8 %). En termes de structure d'application, l'ingénierie municipale représente environ 40 %, la production industrielle environ 30 %, la construction environ 20 % et les autres environ 10 %.
Marché chinois et paysage concurrentiel
Marché chinois et paysage concurrentiel
The size of the Chinese market was approximately 3.5 billion RMB in 2022, and is projected to reach about 5.6 billion RMB by 2027 (with a CAGR of about 9.8%). The domestic market presents an oligopolistic competition pattern: Hikvision accounts for about 30%, Dahua Technology about 22%, and the rest is divided among small and medium-sized enterprises. The upstream of the industrial chain includes sensor chips (e.g., Sony) and high-end lenses (e.g., Zeiss, Nikon), the midstream involves complete machine manufacturing and system integration, and the downstream is dominated by municipal drainage maintenance (>40 %). Les avancées politiques-en matière d'amélioration de la qualité et de l'efficacité du traitement des eaux usées urbaines et de l'informatisation des réseaux de canalisations souterraines ont entraîné une croissance soutenue de la demande d'équipements d'inspection.
Points clés de la chaîne industrielle et caractéristiques de l'offre-demande
Points clés de la chaîne industrielle et caractéristiques de l'offre-demande
Côté offre :Fin 2022, il existait plus de 200 entreprises nationales spécialisées dans la fabrication de caméras pour pipelines, avec une capacité de production annuelle d'environ 500 000 unités ; Suzhou, Jiangsu est la plus grande base de production, représentant environ 40 % de la production nationale. Au cours des cinq dernières années, grâce à l'expansion de l'échelle et à l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, le coût de production moyen de l'industrie a diminué d'environ 25 %.
Côté demande :L'ingénierie municipale est le plus grand utilisateur, avec plus de 100 000 unités d'équipement utilisées dans les projets en 2021, et devrait maintenir un taux de croissance annuel d'environ 15 % au cours des trois prochaines années ; les achats d'inspection industrielle ont augmenté d'environ 20 % sur un an-sur-an au premier semestre 2022 ; les ventes de détection de drainage civil pour particuliers ont dépassé les 50 000 unités en 2022, devenant ainsi un nouveau relais de croissance.
